Wft Verzekeren Leven inclusief Wft Beleggen - Zelfstudiemodule

Doel
De verdiepingsmodule Wft Verzekeren Leven inclusief Wft Beleggen voorziet in de nodige kennis op het gebied van levensverzekeringen, toekomstvoorzieningen en beleggingen. Deze module stelt de deelnemer in staat om het examen voor Wft Verzekeren Leven inclusief Wft Beleggen met goed gevolg af te leggen.

Doelgroep
De module Wft Verzekeren Leven inclusief Wft Beleggen is geschikt voor medewerkers van financiële ondernemingen, dan wel het intermediair, die klantcontacten hebben in het kader van de advisering, het beheer, de mutatie en declaratieafhandeling van levensverzekeringen en pensioenen voor de particuliere en/of zakelijke markt.

Inhoud
Het bronnenboek Wft Verzekeren Leven inclusief Wft Beleggen geeft de deelnemer kennis over levensverzekeringen en pensioenen, zowel voor de particulier als de ondernemer, volgens het model van de drie pijlers.
Er wordt aandacht besteed aan de sociale wetgeving op het gebied van de oude dag en overlijden, de oudedags- en overlijdensverzekeringen via de werkgever (pensioenen) en de vorming van oudedagsvoorzieningen in de privésfeer.
Hierbij wordt rekening gehouden met alle relevante fiscale wetgeving. Tevens wordt het adviseren van levensverzekeringen, de acceptatie en afhandeling hiervan en het beheer behandeld.
Daarnaast krijgt de deelnemer kennis aangereikt over onderwerpen als klantprofiel, soorten dienstverlening, beleggingsinstrumenten en macro-economie.

Zelfstudie
Door middel van het bronnenboek Wft Verzekeren Leven inclusief Wft Beleggen bestudeert de deelnemer alle in de Wft-toetstermen benoemde kennisaspecten.
De deelnemer krijgt de beschikking over een inlogcode voor de Wft Ex@mentraining. Hierin krijgt de deelnemer de gelegenheid te oefenen met examenvragen.
In de Wft Ex@mentraining wordt daarbij gebruik gemaakt van een verkeerslicht, dat aangeeft in hoeverre de deelnemer de stof beheerst.

Studiebelasting
De studiebelasting bedraagt circa 160 uur.

Examen
Het examen is niet inbegrepen. De deelnemer dient zich hiervoor zelf aan te melden bij één van de geaccrediteerde exameninstituten, bijvoorbeeld SEFD (www.sefd.nl).

Deze zelfstudiemodule is vrijgesteld van BTW.



Vooropleiding
Niet vereist

Werkervaring
Niet vereist